您可能会看到自动化处理这些数据的好处

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因此，该表格询问有关项目所需内容的具体问题是有道理的。 这需要根据项目类型（例如：SEO 项目、内容写作项目、社交媒体策略项目等）进行调整，但以下类型的问题将帮助您捕获大部分一般要求： 顾客信息 顾客姓名 联系人（利害关系方） 联系方式（电话、电子邮件、网站） 项目详情 项目目标 项目的高级书面描述 项目类型/所需服务 开始和结束日期、里程碑和优先事项 UVP（独特价值主张） 竞争对手详情 目标受众详细信息（如果适用） 来自目标受众的人 目标受众人口统计/地理位置 客户价值数据 预算 项目预算范围 每月保留率（如果适用） 如何构建和自动化项目受理表 当客户填写您的项目受理表时。

事实上，大多数数字机构都会自动收集数据以节省时间。本文末尾来自数字 电报数据库 机构的示例都强调了数据收集的自动化方面以及他们如何实现这一点。 在创建您的第一个项目受理表单时，一个简单（且免费）的起点是Google Forms。这是因为回复是自动收集在 Google 表格中的，因此无需手动输入数据。 然而，当涉及到实际启动客户项目时，通常您会使用某种项目管理工具来设置整个项目、分配任务、跟踪日期和监控进度。



与 Google Forms 一样，一种简单（且免费）的入门方法是使用Trello等看板。因此，当有人提交表单时，数据将在 Trello 看板上创建为新卡片。这种自动化是通过Google Forms 和 Trello 之间使用Zapier实现的： Google 表单到 Trello 但如果您需要更大的规模并且 Trello 已经无法满足需要，您将需要转向专用的项目管理工具（如下所示的 Asana）。